We schrijven 1947. In een hangar op de luchtmachtbasis in Roswell, New Mexico wordt een neergestortte vliegende schotel met haar bemanning geborgen. Tien jaar later zijn alle sporen van het gebeuren zorgvuldig gewist. Toch start de Franse ufoloog Mark Mazure een onderzoek naar dit mysterieuze 'Roswell-incident'. Zijn enige aanknopingspunt is een brief van de eigenaar van een motel in Arizona, die een vreemde droom had...