De macht van de nazi's breidt zich met geweld uit, bovengronds en ondergronds. Duitsland leeft al onder hun juk. Het kleine buurland Oostenrijk huivert...
Elisa Lindheim, violiste bij het Weens Symfonie Orkest, is half-Joods, maar haar identiteit gaat schuil achter een Arische naam. Daardoor, en door haar blonde haar, kan ze vrij in Duitsland optreden, hoewel een wet uit 1935 dat aan Joodse musici verbiedt. Haar dierbare Joodse vriendin Leah, celliste in hetzelfde orkest, wordt samen met haar man Shimon wel bedreigd door de nazi-terreur.
John Murphy is verslaggever voor de New York Times in Berlijn en Wenen. Hij knoopt nauwe relaties aan met Engelse politici die Hitler ten val willen brengen. Door hun betrokkenheid bij de Joodse ondergrondse komen Elisa en John, los van elkaar, terecht in een web van intriges, samenzweringen en dodelijk gevaar. De dreiging van oorlog hangt boven hun ontmoetingen.

Deel 1 in de zesdelige serie: HET VERBOND MET SION