Dax begint te wennen aan het feit dat hij een bijzondere gave heeft. Hij voelt zich eindelijk veilig en heeft het naar zijn zin op school en met zijn vrienden, die allemaal een eigen magische gave hebben. Maar dan verandert alles, en komt Dax in een levensgevaarlijke situatie terecht. Juist wanneer hij zijn beste vriend Gideon nodig heeft, verandert Gideons leven ook. Dramatisch. En voor altijd. Dax staat er alleen voor, maar kan hij het kwaad wel in zijn eentje bestrijden?