In dit memo zijn de hoofdlijnen van wet - en regelgeving, diverse tarieven, vrijstellingen en uiteenlopende schema's op overzichtelijke wijze samengevoegd. Een compact boekje dat de financi dienstverlener altijd en overal kan meenemen om zo zijn advisering van de nodige inhoudelijke details te kunnen voorzien. De financieel adviseur, accountant, life planner, financieel planner, fiscalist, wealth planner of estate planner heeft met behulp van dit memo snel zicht op de belangrijkste informatie op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen, sparen en beleggen, financieringen, belastingen, recht en sociale zekerheid. Een advies moet betrouwbaar en zorgvuldig zijn. Dit memo helpt de financi dienstverlener te voldoen aan de zorgplicht die bij dat advies is vereist.