Beleggersmemo kan worden gebruikt als hulpmiddel voor de financieel adviseur die snel over een groot aantal gegevens wil beschikken met betrekking tot beleggingsvraagstukken die veelvuldig in de adviespraktijk voorkomen. Deze vraagstukken zijn op een zodanige wijze gerangschikt dat het beleggingsproces op chronologische wijze wordt behandeld.

Het memo bevat essentiële gegevens over onderwerpen die liggen op het terrein van macro-economie, beleggersprofielen, vermogensallocatie, spaarvormen, obligaties, aandelen, vastgoed, derivaten, beleggingsfondsen en fiscaliteit.