We vinden Blacksad platzak en uitgeblust terug in Las Vegas, waar hij werkt voor een rijke gokker. Een onverwachte ontmoeting zet zijn nieuwe carrière op zijn kop: een vriend, Otto Lieber, topwetenschapper, is op doorreis in de stad voor een conferentie over kernenergie. Ze spreken met elkaar af en halen oude herinneringen op... Otto lijkt een opwindend leven te hebben, en daar doet zijn excentrieke 'weldoener' Gotfield niets aan af. Gotfield is echter getrouwd met de verleidelijke Alma. Nadat Blacksad met de vrouw heeft kennisgemaakt, neemt zijn leven een nieuwe wending...