Dunk en Ei hebben zich aangesloten bij de oude ser Osgrauw. Er heerst grote droogte en Dunk raakt betrokken bij een conflict tussen het land van Osgrauw en dat van de Webbers, Koudegracht. De Webbers hebben namelijk een dam gebouwd waardoor er geen water meer naar het gebied van de Osgrauws stroomt. De vrouw die daar heerst heeft een angstaanjagende reputatie, maar omdat Dunk trouw is aan zijn heer zal hij haar toch moeten ontmoeten.