Iedereen op Waverly Academy heeft het druk met de voor-bereidingen voor het jaarlijkse kerstfeest met pakjesavond. Maar het lijkt wel of de hele school zich aan het misdragen is! Het enige wat Brett wil is een rustige Kerstmis – en een kus van een zeker iemand onder de mistletoe. Jammer genoeg heeft Callie Vernon hetzelfde idee... Tinsley Carmichael hoeft dit jaar geen cadeautje, ze wil alleen haar nieuwe vriendje Julian. Maar wat gebeurt er als ze in plaats daarvan een duister geheim uit zijn verleden ontdekt? De kerstman weet precies of je lief bent geweest of stout... maar waarom zou je lief zijn als stout zijn zo veel leuker is?