Tiusburg am Rhein (das heutige Duisburg), 427 n.Chr.:Adalgunda weiß nicht, was sie von dem trinkfesten Kerl mit den langen Haaren und dem wilden Bart halten soll, der sich mit seinen Kriegern in ihrem Heimatort einnistet. Doch dieser Frankenkönig Chlodio hat sich nun mal entschlossen, in der lange verlassenen Römerfestung, dem Castrum Dispargum, seinen Wohnsitz zu nehmen. So muss man sich arrangieren und Adalgunda wird mit Schild und Schwert zur treibenden Kraft eines großen Abenteuers, dessen Folgen das Bild Europas bis auf den heutigen Tag prägen.