Een onmogelijke vriendschap tussen een Joodse en een Arabische jonge vrouw. Decor: Jeruzalem 1948, het ontstaan van de staat Israël. De Joodse Judith heeft Dachau overleefd. Ze vlucht naar Palestina op zoek naar haar oom, de enige van haar familie die nog in leven is. Hana, een Arabische leerling-verpleegster, werkt in het Hadassa Ziekenhuis, hartje Jeruzalem. Door haar familie is ze uitgehuwelijkt aan buurjongen Joussef. Maar zelf wil Hana graag haar opleiding afmaken en ze is verliefd op een Joodse arts. Als Judith ernstig gewond in het ziekenhuis terechtkomt, redt Hana haar leven. Tussen de twee jonge vrouwen bloeit een aarzelende vriendschap op. Ondertussen nemen de spanningen in Palestina toe. De Joden vechten voor een eigen staat, en ook de tegenstanders grijpen naar hun wapens. Joussef, diep in zijn eer aangetast door Hana's afwijzing, sluit zich aan bij de mannen van de moefti die de Joden terug in zee willen drijven.Dan wordt de staat Israël uitgeroepen en barst in Jeruzalem het geweld los. Ook het Hadassa Ziekenhuis moet evacueren, met rampzalige gevolgen. Judith en Hana komen lijnrecht tegenover elkaar te staan.