Het onderzoek van Kathy Austin krijgt een andere wending nu in een grot in het Amazonewoud het lijk van een conquistador is gevonden. Samen met Délio, die Deel uitmaakt van de Braziliaanse geheime dienst, beslist Kathy om het verder uit te zoeken. Ze trekt naar het afgelegen gebied waar zich een mysterieus wezen van buitenaardse origine schijnt op te houden ...