Arend Miltenburg is een tiener die worstelt met zichzelf en met zijn omgeving. Thuis vindt hij geen rust. Zijn ouders ruziën vaak. Arend zoekt een uitweg. Op school en in zijn vriendenkring ziet hij hoe het ook anders kan in het leven, met kunst en cultuur en literatuur. Arend maakt kennis met het kunstenaarswereldje in zijn stad. Via een schoolvriend leert hij Christine kennen, een mooie en mysterieuze vrouw die hem meeneemt in een lsd-trip met ernstige gevolgen. Arend gaat het huis uit en huurt een kamer in de villa van een voormalige Rotterdamse havenbaron waar ook Christine woont. De vrouw bepaalt de verdere ontwikkelingen die eindigen in een drama.