Quando Angus Thomas O’Sullivan, um escritor dedicado, se vê completamente sem rumo, decide partir para a sua terra natal, Gaudium, numa busca incessante pela chave da carreira que ele considera ter perdido — a criatividade.A cidade natal do jovem autor aparentemente não mudou, mas há histórias improváveis, encantos transformadores, uma lenda da cidade, e tantos outros elementos que lhe escaparam ao longo dos anos e que o vão colocar em confronto com o que ele considerava saber. Este será o tudo ou nada não só da carreira dele, mas do seu caráter humano e frágil. Estará ele preparado para o que espera na cidade de onde partiu há tantos anos?