Torak heeft de zomer en zijn hachelijke avontuur op de Zeehondeneilanden overleefd, maar nu nadert de genadeloos strenge winter... Torak geniet in het besneeuwde woud van het gezelschap van Renn en Bale en van zijn hereniging met Wolf. Maar die is van korte duur: de Zieleneters ontvoeren Wolf en zijn van plan om hem te offeren. Om Wolf te bevrijden, smeedt Torak een ingenieus plan, dat hij helemaal alleen zal moeten uitvoeren. In de barre, winterse woestenij moet hij het opnemen tegen allerlei machtige magiërs en enorme gevaren trotseren om het leven van hemzelf en Wolf te redden. Maar kunnen zijn vrienden Renn en Bale wel wachten op zijn terugkeer?