Boris loopt met zijn ouders en zijn vriendinnetje Raisa de mooie Heksenroute in een natuurgebied. Als het ineens begint te onweren en regenen, vragen ze bij een somber, afgelegen huis of ze mogen schuilen. Een norse man laat hen met tegenzin binnen. Hij gaat zitten en zegt bijna niets. Plotseling klinkt een grote klap en valt het licht uit. Als het weer aangaat, is de man ineens verdwenen en klinkt er afschrikwekkend geblaf. Boris' ouders vinden het maar vreemd en willen weggaan zodra het een beetje opklaart. Maar Boris en Raisa willen meer weten van de man en het huis. Ze besluiten later stiekem terug te gaan ...