Hamburg, oktober 1960. Astrid Kirchherr heeft haar mode-opleiding afgerond en werkt als assistent bij fotograafReinhart Wolf. Haar relatie met Klaus Voormann, een jonge graficus, loopt niet meer zo soepel. Op een avond krijgenze onenigheid en verlaat Klaus haar woning en zwerft alleen door de stad. Maar midden in de nacht staat hij weer voorAstrids deur, om te vertellen wat hij heeft meegemaakt. Hij is naar een club geweest en heeft de beste band ter wereldgezien: The Beatles, toen nog vijf gewone jongens uit Engeland. Als Astrid de volgende avond met Klaus naar hunoptreden gaat, valt haar oog op Stuart Sutcliffe: de vijfde Beatle. Een hartstochtelijke affaire volgt