Sint-Petersburg, 1917. Nadat Raspoetins lichaam uit de rivier de Neva is gehaald, wordt zijn achttienjarige dochter Masja naar het tsaristische paleis gestuurd. De tsaar hoopt dat zij de helende krachten van haar vader heeft geërfd en daarmee zijn zieke, aan bed gekluisterde zoon Aljosja kan genezen. Twee maanden nadat Masja aan het hof is aangekomen, plaatsen de bosjewieken de tsarenfamilie onder huisarrest. Terwijl Rusland zich voorbereidt op een burgeroorlog zoeken Masja en prins Aljosja troost bij elkaar. Om de eenzaamheid te verdrijven vertellen ze verhalen over hun ouders en hun jeugd. In deze fantasiewereld worden legenden werkelijkheid en lijkt een gedroomde toekomst opeens binnen handbereik.