De alchemiste Sydney weet alles van de vampierwereld en ze gaat tot het uiterste om de mensen tegen deze slechte soort te beschermen.Maar wanneer Syndey een verdacht dhampiermeisje heeft helpen ontsnappen, twijfelen de alchemisten aan haar loyaliteit. In hun ogen heeft ze met de vijand geheuld. Ze wordt benoemd tot persoonlijke lijfwacht van de vampier Jill en haar loyaliteit wordt tot het uiterste getest, maar intrige, afleiding en verboden liefde liggen op de loer...