Beertje Bobo kan maar niet in slaap geraken. Hij hoort overal enge geluiden en hij ziet vreemde dingen bewegen in de schaduwen. Maar wanneer hij per ongeluk uit het bed valt, kan hij niet anders dan zijn angsten onder ogen te komen.Bobo begint aan een ongelooflijke tocht die hem tot de rand van zijn verbeelding brengt. Als dat maar goed afloopt…