De jonge boswachter Mees heeft zijn leven goed voor elkaar. Hij heeft namelijk een heel mooie boomhut in een grote, groene appelboom van waaruit hij álle diertjes in het bos kan zien. En dat zijn er een heleboel! Van kleine kikkertjes en vlindertjes, tot hele grote beren! Hij speelt en huppelt mee, maar is het allemaal wel echt…?