Het lijkt een makkelijke klus voor huurling Pip Zonnedauw. Hij moet het hoofd van Zod, leider van de Orks, naar elfenkoning Mel Zilvermaan brengen. Maar niets is wat het lijkt. Waarom is Mel niet populair bij zijn volk? En hoe zit het eigenlijk met Ariella, zijn zus die al een hele tijd vermist is? Hoe dichter Pip de Ork Zod nadert, hoe verdachter het zaakje wordt. Een verhaal over list en bedrog, met een verrassende ontknoping.