De alom beruchte Edouard Gillet, Graaf de Trouville, is uit de gratie. Zijn neef, de koning van Frankrijk, heeft hem van het hof verbannen omdat Edouard weigerde te infiltreren aan het Engelse hof. Een verstandig man zorgt dat hij de wraak van de koning voor is en neemt de benen. Samen met zijn zoon trekt hij naar Schotland. Onderweg ontmoet hij de man die hem al eerder naar de Schotse Hooglanden heeft gedreven: Dairmid Hume, de vader van de vrouw die hij dacht te trouwen. Opnieuw doet Hume hem een voorstel voor een huwelijk. Ditmaal biedt hij zijn nicht aan, Lady Anne van Baincroft. Voor een man op zoek naar een nieuw thuis, klinkt het voorstel verleidelijk. Zelfs al wordt er gefluisterd dat de lieftallige Lady Anne de hand heeft gehad in de dood van haar eerste echtgenoot...