Ergens in Europa ligt Caravantis, een jonge republiek, voortgekomen uit een revolutionair politiek experiment. Het parlement is er afgeschaft en ambtenaren maken hun beleid op basis van pragmatiek in plaats van ideologie.Als de Amerikaanse journalist Jakob Jarvik naar Caravantis komt voor een reportage, maakt hij kennis met Suzanne, echtgenote van de gewoonste man van het land. Zij neemt Jarvik bij de arm en leidt hem naar het hart van Caravantis.Daar ontdekt hij dat deze utopische samenleving, zoals elke maatschappij die het paradijs op aarde wil zijn, een gruwelijke nachtzijde heeft .