Charlotte studeert af op een lessenpakket over de Dreyfus-affaire. Zij wil hiermee aantonen dat discriminatie en antisemitisme een onderdeel uitmaken van de Westerse maatschappij. Zij bevindt zich o.a. in het liberaal-joods milieu van de tweede generatie van na de Tweede Wereld Oorlog en maakt onderdeel uit van een groep studenten die aan het af studeren is. Zij gaat zich van alles afvragen over wie zijzelf is. Na een kortstondige moeizame verhouding met een van haar docenten van de universiteit ontmoet zij Franklin in een kroegje met life-muziek. Als rondreizend muzikant van Amerikaans-joodse komaf trekt hij door Europa. Nadat zijn vader zelfmoord heeft gepleegd, vertrekt het stel naar de VS, waar hen een gecompliceerde tijd te wachten staat. Uiteindelijk keert Charlotte alleen terug naar Europa. Daar start zij een studie aan de kunstacademie. Ze blijkt alleen nog via haar beeldende werk contact te kunnen maken met haar gevoel. Haar verloren gewaande vriend uit Denemarken duikt plotseling weer op. Charlotte is tot haar grote verbazing zwanger.