Een beroemd circusgezelschap strijkt neer op Walviseiland om een aantal voorstellingen te geven. De studenten van het Topford College zijn door het dolle heen, vooral als ze ook nog mogen meedoen aan een aantal nummers! Maar de glitter en glamour die het circus naar buiten toe uitstraalt, blijkt achter de coulissen ver te zoeken te zijn. Een van de leden van het gezelschap loopt met een groot geheim rond en iemand doet er alles aan om de voorstellingen te saboteren...