Het Cirque des Étoiles heeft volkomen gefaald op zijn triomftocht door de ruimte. De aliens zijn òf niet geïnteresseerd in hun shows, of ronduit beledigd door het menselijk gepiep en gespring. Het Circus heeft nog net genoeg zuurstof en energie voor een laatste poging. Maar ook dit keer hebben de Klaamath aliens geen interesse - de show mislukt opnieuw. Het circus is ten dode opgeschreven. De zuurstof raakt op, de zwaartekracht kan niet meer in stand worden gehouden, de veiligheidsschermen gaan het begeven.Vierde Regieassistente krijgt een idee wat de aliens wel interesseert als ze hun belangstelling voor haar liefdesverdriet opmerkt. Vierde's poging om de Boltini te overtuigen dat ze nog een kans hebben dreigt te stranden vanwege zijn angst om gezichtsverlies te lijden