Bad Blake is een geharde countryzanger die vaak getrouwd is geweest, te veel heeft rondgereisd en te veel van alcohol houdt. Met de respectabele leeftijd van zevenenvijftig jaar toert Bad nog steeds door het land, waar hij zijn voormalige nummer 1-hits zingt in armetierige en verlaten kroegen, spelend voor een publiek dat steeds maar ouder wordt ¿ net als hij. Het hoogst haalbare is het voorprogramma van Tommy Sweet, een jonge muzikant die ooit door Bad werd ontdekt, maar die hem nu aan alle kanten voorbij is gestreefd. Tijdens een optreden in Santa Fé ontmoet Bad een lokale journaliste, Jean Craddock, en hij valt als een blok voor haar. Bad maakt echter geen beloftes aan Jean ¿ een alleenstaande moeder, teleurgesteld in de liefde ¿ en Jean weet dat ze zelfs dat niet moet geloven, toch blijven ze elkaar in de armen vallen. Maar kan Bad, die nauwelijks zijn eigen leven op de rails kan houden, wel voor iemand anders zorgen?