Hlapič pobegne od mojstra Mrkonje in na poti doživi številne dogodivščine: pomaga starcu mlekarju, najde izgubljene gosi, razkrije tatove, reši vas pred požarom, spozna deklico Gito in skupaj premagata črnega človeka. Hlapič prepreči krajo krave pri Markovi hiši, sreča spremenjenega mojstra ter odkrije, da je Gita njegova izgubljena hči Marica. Vrnejo se domov, Hlapič podeduje osla in voz ter začne novo, srečno življenje.