Op dagen dat de zomer op zijn heetst is, als de lucht stilstaat, lijkt het alsof de wereld zijn adem inhoudt. Op zo’n zinderende dag legt een man aan met zijn boot op het eiland Trinisla, nabij de Zweedse kust. De achterdocht van eilander Johan en de belangstelling van de zusjes Lina en Anne brengen hen in contact met de onbekende man, wiens boot gemaakt lijkt van een onbekend materiaal. De zusjes gaan op onderzoek uit en stuiten op een aantal onverklaarbare zaken. Is het de hitte die iedereen parten speelt of is het het begin van een nachtmerrie?