Wat gebeurt er als de man die je ooit liefhad een moordenaar blijkt te zijn? Voor dat dilemma komt rechercheur Catrin Thomas te staan wanneer het lichaam van haar ex wordt gevonden in het donkere water van Cardiff Bay. Het politierapport geeft aan dat Rhys omgekomen is nadat hij, knetterhigh, een vrouw heeft aangevallen en een man heeft vermoord, maar Catrin vertrouwt het niet. Hoe meer ze zich verdiept in het bewijs, hoe verder ze verwikkeld raakt in de schimmige wereld van occulte sekten. Het onderzoek leidt haar naar een afgelegen eiland waar in de jaren zeventig een serie omstreden paranormale experimenten heeft plaatsgevonden. Daar komt de zaak tot een verbijsterende climax.