Toulouse-Lautrec redt het in nood verkerende paard Darling van het slagersmes. Hij neemt haar mee naar zijn atelier waar ze in een eindeloze nacht strijdt tegen de dood. Toulouse slaagt er maar niet in om de verwonding van het dier te verzorgen. Er kan niets meer aan gedaan worden. Terwijl hij elke hoop verliest, stelt Milan, de koning van Servie, hem voor aan een oude zigeuner, een genezer van paarden en houder van alle geheimen over de paardenziel. Hij is de enige die Darling kan helpen. Dit boek is het vervolg op deel 3: Hupsakee Darling.Gradimir Smudja geeft opnieuw op een elegante manier vorm aan het negentiende eeuwse Frankrijk. De Joegoslavische schilder/tekenaar woont en werkt in Lucca in Italie. Eerder wijdde hij een album aan een van zijn grootste helden: Vincent van Gogh.