Tijdens hun avontuur in China heeft Laurence ontdekt dat zijn draak Temeraire tot een heel zeldzame soort behoort en door de Chinezen vereerd wordt als een keizerlijke prins. Nadat ze toestemming hebben gekregen terug te keren naar Engeland, krijgen ze onderweg nieuwe orders van het thuisfront. Het Engelse Rijk heeft drie waardevolle drakeneieren gekocht van het Ottomaanse Rijk en Laurence en Temeraire moeten onmiddellijk doorreizen naar Istanbul om de waardevolle lading te begeleiden naar Engeland. Snelheid is van het grootste belang, want de eieren staan op het punt van uitkomen. Maar gevaar dreigt. De Chinese draak Lin, die door Temeraire werd verslagen, heeft zich aangesloten bij Napoleon en heeft wraak gezworen. Uiteindelijk komen Laurence en Temeraire in Duitsland terecht en komen ze eindelijk tegenover de legers van Napoleon zelf te staan...