In een ver verleden stichtte de magiër Orison een rijk, dat hij naar zichzelf noemde. Hij zette een koning op de troon, verdeelde het rijk in negen baronieën met elk een baron en een barones aan het hoofd, en verbande alle demonen uit het land naar een diepe poel.
Lange tijd heerst er rust in Orison, totdat de zestienjarige koning Tenmac III de onbedwingbare behoefte voelt om de demonenpoel eens van dichtbij te bekijken. De twee demonen Gouwl en Irathindur zien hun kans schoon om eindelijk uit de poel te ontsnappen en nemen bezit van koning Tenmac III en barones Meridienn.
De demonen genieten met volle teugen van hun vrijheid. Nieuwsgierig beproeven ze alle aspecten van hun leven als mens, zonder dat iemand merkt dat de koning en de barones zichzelf niet zijn. Maar als blijkt dat er niet voldoende levenskracht in Orison aanwezig is voor twee demonen, ontstaat er een felle machtsstrijd. Het hele rijk wordt ondergedompeld in een verschrikkelijke oorlog – er zal maar één demon kunnen overwinnen.

‘Tobias O. Meissner wisselt spannende actiescènes af met fijnzinnige gedachten over de vrije wil en de moraal. Hij toont het demonische in de mens en het menselijke in de demon.’ – Süddeutsche Zeitung