Deze magisch realistische roman speelt zich af in de jaren vijftig in Den Haag en Leiden. Hugo legt tijdens een biologieles een watervlo onder de microscoop. Hij ziet het piepkleine hartje kloppen en raakt zo gefascineerd door dit minuscule leven, dat hij er 's nachts over droomt. Geboeid door de levendige droom leert hij lucide te dromen en belandt in een bizarre hallucinerende wereld waarin ontmoetingen en onverwachte veranderingen elkaar opvolgen.

Het raadselachtig meisje Roya ontwikkelt zich als gids bij zijn droomreizen naar het verre verleden. Met haar hoopt hij de oorsprong van het leven te vinden. Roya lijkt uiterlijk sterk op Esther, zijn vriendin van de reële wereld. Wanneer ook Esther in Hugo's virtuele wereld stapt, ontstaan er problemen. Het wordt Hugo steeds duidelijker dat de twee meisjes veel minder van elkaar weg hebben dan hij eerst dacht.