1937. De jonge Grace trouwt met haar jeugdliefde Freddie Valentine. Heimelijk droomt ze van de knappe aristocraat Rufus, maar ze weet dat hij nooit de hare zal zijn. Als Freddie acht jaar later uit de oorlog terugkeert als een gebroken man met een groot geheim is er van hun huwelijk weinig over.
1973. Trixie Valentine is verliefd op de zanger van een Britse rockband en ze vat het plan op er met hem vandoor te gaan. Ze wil niet worden zoals haar moeder die zich uitleeft in bijen houden en het aanleggen van tuinen. Dan ontdekt ze dat de zwijgzame Grace een intrigerend maar pijnlijk verleden met zich meedraagt...