Na een chaotisch ongeluk ziet de Dood de ziel van Arnwald over het hoofd. Achtervolgd door het trauma van het ongeluk en de vraag waarom de Dood hem niet heeft meegenomen, zwerft Arnwald eeuwen over de wereld. Hij ontwikkelt een verwrongen wereldbeeld, dat uiteindelijk resulteert in het idee dat hij op aarde is gezet om de mensheid te redden van zichzelf. Met een eigen beeld van wat goed en slecht is, wijdt hij zich aan zijn zelf opgelegde taak de mensheid te redden.Eeuwen later geeft de Dood Sarah na haar vroegtijdige overlijden de kans langer op aarde te blijven als Hoeder. Ze krijgt de opdracht Thomas in de gaten te houden en te voorkomen dat hem iets overkomt. Als Sarah ziet dat Thomas bezig is met het voorbereiden van een aanslag, krijgt ze twijfels over haar taak. Lukt het Sarah haar opdracht te vervullen? De dood en de vrouw verkent het schemergebied tussen goed en kwaad. Wat is het juiste als je moet kiezen tussen twee kwaden?