Israël, 40 jaar na de exodus. In de hitte van de woestijn heeft Isaï allerlei omwegen en tegenslagen te verduren. Rechtstreeks doorreizen naar het beloofde land gaat niet, de omliggende volken weigeren de doorgang. Dan ontmoet hij Leila. Zij is een Midjanitische en redt hem uit een noodlottige situatie. Haar volk is bang voor Israël en verzint een list. Leila verwondert zich over dat vreemde volk waar alles anders lijkt te gaan, waar ze blijkbaar genoeg hebben aan één God. Tussen de Israëlieten en de Midjanieten draait het echter op strijd uit en Leila komt in gevaar. Onder andere door toedoen van Isaï neemt haar leven een heel andere wending.