Na een woeste aanval worden de wilde honden van Alfa en deroedel van Bella bedreigd. Lucky weet dat de twee roedels zichmoeten verenigen om te overleven. De wilde honden van Alfawerken met veel tegenzin samen. Maar wanneer Alfa erachterkomt dat Lucky een spion was, wordt Lucky verbannen…Lucky probeert te genieten van zijn vrijheid, maar het bos eneen verwoeste stad zijn verraderlijke plaatsen voor eeneenzame hond. Voedsel en water zijn schaars en een giftige,zwarte wolk verspreidt zich door de lucht. Voor het eerst sindsde Grote Grom, is Lucky wanhopig om bij een roedel tehoren. Hij gaat op zoek. Maar misschien is het al te laat…