Op een avond in 1813 ziet de doofstomme dwerg Hercule in een bordeel in Königsberg het levenslicht. In een andere kamer wordt even later de beeldschone Henriëtte geboren. Niemand verwacht dat de ernstig misvormde Hercule in leven zal blijven. Maar `het duivelskind' is een vechter en heeft bijzondere gaven, waardoor hij in staat is mensen te manipuleren.Hercule en Henriëtte groeien samen op in het bordeel. Als Henriëtte tien jaar is, wordt haar maagdelijkheid verkocht aan de hoogste bieder. De dwerg weet verkrachting te voorkomen en bezegelt daarmee zijn lot. Zeven jaar brengt hij eenzaam in een kerker door, tot een jezuïet zich het lot van de jongen aantrekt. Het is het begin van een wonderlijk, avontuurlijk leven waarin Hercule over de wereld trekt met maar één doel: het vinden van zijn geliefde Henriëtte.