Het Frankische rijk domineert Europa in de achtste eeuw. Tijdens een overval op haar dorp wordt de Friezin Frida ontvoerd door Franken. Voor Radboud, haar verloofde, begint een ware odyssee om haar terug te vinden in een vijandige christelijke wereld. Na vele omzwervingen eindigt hij zelf als gijzelaar in een Moors kamp in de Pyreneeën. Tijdens deze gevangenschap leert hij de jonge moslim Shafiq kennen, die is opgeleid tot elitesoldaat. Shafiq heeft ooit de vrouw van zijn leven moeten achterlaten en herkent Radbouds probleem. Er ontwikkelt zich een vriendschap tussen de twee. Shafiq vindt zichzelf langzaam terug en besluit de vreemde noorderling te helpen bij zijn zoektocht naar liefde, maar betaalt daarvoor een hoge prijs.