Joa en zijn stad Rotterdam zijn beschadigd uit de oorlog gekomen. Het herstel lijkt lange tijd snel en voorspoedig te gaan, maar het verleden blijft zowel hem als de stad achtervolgen. Zijn zwerftochten door Rotterdam in verschillende fases van zijn leven laten de genezing van de stad zien, maar ze leggen vooral de onvoorstelbare veranderingen bloot die de samenleving in ijltempo ondergaat, zonder dat veel mensen zich daar bewust van lijken te zijn. Ontmoetingen en gesprekken tijdens de tochten leiden ertoe, dat hij zich af gaat vragen of de grote problemen als gevolg van de razendsnelle veranderingen wel door gewone stervelingen kunnen worden opgelost.Als Joa al behoorlijk op leeftijd is, krijgt hij de kans om de stad en zijn bevolking nog een keer te ontmoeten, nu in de nabije toekomst. Altijd is hij gefascineerd geweest door de technologische wonderen van zijn tijd, maar in zijn jeugd heeft hij al ervaren wat die kunnen aanrichten en hij krijgt steeds meer oog voor de keerzijde ervan. Door zijn carrière in de informatietechnologie krijgt hij te maken met de wereld van intelligente machines. Hij wordt door wetenschappers overgehaald om een model te testen, dat een ongekend realistisch beeld van de nabije toekomst geeft. In die virtuele werkelijkheid hervat Joa zijn zwerftocht door de stad. De huiveringwekkende belevenissen tijdens zijn nieuwe wandeling dreigen hem fataal te worden ...