Na de dood van zijn vader moet Fernando van een klein Portugees dorpje verhuizen naar de grote stad. Tante Amalia en oom Ricardo zullen voor hem zorgen. Het huis waarin zij wonen, is het mooiste van de stad. Maar het is er koud en kil. Alleen in de keuken bij de meiden is het warm. Zij hebben een hart. Oom en tante niet. Samen met z’n neef Bruno moet Fernando naar de grote school. Algauw merkt iedereen dat hij slim is, slimmer dan Bruno. En dat kan zijn neef niet hebben. Op een dag breekt de hel los en Fernando besluit te vluchten. Gelukkig zijn er de warme handen van Clara en de kleine gouden sleutel van zijn vader, die hij altijd heeft bewaard. Fernando keert terug naar zijn dorp, waar hij weer zichzelf kan zijn en gelukkig, want ook als je heel klein bent, kun je een reus zijn.