Ontsnapt uit de handen van leeuwentemmer Maccomo en zijn grote vijand Ravi zit Charlie samen met de leeuwen veilig in de trein van de Bulgaarse koning Boris. Eenmaal in Venetië verblijven ze in een geweldig paleis van de koning, waar ze heel goed verzorgd worden. Maar waarom mag Charlie toch niet weg uit het paleis en waarom mag hij nooit naar de leeuwen toe? Charlies ouders zijn nog steeds niet terecht en de leeuwen willen niet meer in een kooi zitten. Een nieuwe ontsnappingspoging is op handen. zal het ze lukken om in Afrika te komen en zal Charlie eindelijk zijn ouders vinden?