Het is een stralende zomerochtend in het stadje aan de Tyne waar Davie woont. Op straat komt hij zijn beste vriend tegen, die hem vertelt dat er een jongen is vermoord. Het blijkt om Jimmy Killen tegaan. De dader kan dus niemand anders zijn dan Zorro Craig, want de families Killen en Craig zijn al sinds jaar en dag aartsvijanden. Het hele stadje loopt uit om het lijk te zien, maar Davie krijgt al snelgenoeg van alle roddels. Hij besluit de heuvel waartegen het stadje gebouwd is op te gaan. Hoe hoger hij komt, hoe meer Davie ontdekt over de toedracht van de moord, maar vooral ook over het leven en zichzelf.