Op een nacht wekt een fee bij volle maan al het speelgoed van David tot leven. Nu kunnen ze zelf spelen. Eerst wordt nog geopperd om aan de koning der dieren te vragen welk spel dat moet worden, maar dan zegt de muis dat hij nu wel eens de baas wil zijn. Ook andere dieren willen dat wel, dus wordt er gestemd. Elk dier dat de baas wil worden mag een toespraak houden. Het wordt spannend, want zowel de muis als het nijlpaard gaan gelijk op als de uitslagen door de pop worden voorgelezen.