Finn en zijn vrienden stellen alles in het werk om de Zandman en de verdwenen prinses Sirocco op te sporen. Vuurtorenwachter Isidoor weet meer dan hij wil loslaten, maar het is zijn blinde dochter Tillie die hen op weg helpt. Op zijn omzwervingen langs een dode vulkaan, giftige mistbanken en de grimmige Nevelzee ontmoet Finn mysterieuze dwaallichten en Kapoerrr, een oeroud rotswezen. Niet alleen botst hij op de grenzen van beide werelden, maar ook op die van zichzelf. De Zandman, baron du Pompelzoen en de legendarische Nevelkapitein, allemaal voeren ze iets hun schild. Wie kan Finn nog vertrouwen? En terwijl de Zandman nieuwe verschrikkingen op de wereld loslaat, doet Finn een duizelingwekkende ontdekking over zijn vader…