De beeldschone tsarina van Rusland is stapelverliefd op haar Duitse lijfarts Andreas von Trottau. Maar haar liefde blijft onbeantwoord. Als Andreas de knappe, jonge vrouw Xenia ontmoet, kan hij niet anders dan voor haar vallen, hoewel hij zich realiseert dat de gevolgen immens zijn wanneer de tsarina achter zijn liefde komt. Hoe lang duurt het voor de tsarina ontdekt wat Andreas voor haar verborgen houdt? En kunnen Andreas en Xenia de verschrikkelijke wraak van de tsarina ontlopen?