De papa van Luna en Leo is wetenschapper en doet onderzoek naar de Bajka, een dwergvolkje in Podzagoera, een streek in de Karpaten. Wanneer papa niet meer naar huis terugkomt, gebeuren er plots merkwaardige dingen. Leo's buurjongen Emiel wordt ontvoerd en Luna krijgt bezoek van het vreemde wezentje Nicpon. Mama, Luna en Leo besluiten een reis naar Podzagoera te maken om papa terug te halen, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan ...