De mooie joodse Maria en haar oom maken, in de dertiger jaren van de vorige eeuw, na de dood van haar ouders, vanuit Zuid Amerika, een rondreis door Europa en vestigen zich in het kustplaatsje Santa Frivolia aan de zuid Spaanse kust, waar ze kennis maakt met de mysterieuze pater Jezuïet Ignatio die in haar de Madonna meent te herkennen. Er ontstaat een diepe vriendschap, een verbondenheid, tussen de Jezuïet en Maria, hoewel Maria zich onmiddellijk in een verhouding stort met de architect Stephano, en een passionele relatie met de wijnbouwer Jose Humberto aanknoopt.. Als de bisschop van Sevilla overlijdt wordt Ignatio naar Sevilla ontboden waar hij een verbijsterende ontdekking doet en kardinaal Respighi ontmoet die hem wijst op het gevaar van de vriendschap tussen de pauselijke nuntius Eugenio Pacelli - de later paus Pius - en de leider van de Duitse N.S.D.A.P. Hij gaat terug naar Santa Frivolia en vraagt Maria om advies. Zij vergezelt de intussen tot bisschop beroepen Ignatio naar Sevilla waar ze op een duister geheim stuiten dat aan miljoenen Joden het leven zal kosten. Een verhaal dat de duistere zijde van het Amerikaans kapitalisme bloot zal leggen, doch bovenal een verhaal over liefde