In een benauwd, rokerig middeleeuws stadje, pakweg tussen de jaren 1200 en 1300, woont de Magister die zich er gevestigd heeft als meester in de heelkunde. Zijn praktijk bloeit, maar samen met zijn welvaart neemt, om een onverklaarbare reden, ook zijn onbehagen toe. Als hij op een dag op een bijzondere manier in het bezit komt van een boek vol met onbegrijpelijke alchemistische teksten en afbeeldingen, besluit hij zijn oude leven achter zich te laten en op pad te gaan om de betekenis van het intrigerende manuscript te achterhalen. Wat volgt is een magische reis door een middeleeuwse wereld, vol met bijzondere ontmoetingen, waarin hij niet alleen op zoek lijkt te zijn naar de betekenis van het boek, maar ook van het leven zelf ...